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Tab Testata <                                                                                                                                              > Tab Riepiloghi

Dopo aver completato l'inserimento dei dati nella testata del documento, si passa al tab Articoli; in questo tab vengono inseriti tutti gli articoli con i relativi dati.

I dati si inseriscono manualmente, con l'ausilio del help di campo oppure possono essere proposti dalle procedure collegate.

Tab Articoli

Per inserire un nuovo articolo nella griglia basterà posizionarsi sulla riga per compilare i vari dati oppure utilizzare il pulsante presente nella ribbon bar.

Dati obbligatori:

Numero riga: questo campo si compilerà automaticamente all'inserimento dei dati nella riga, in modo progressivo;

Il tipo riga offre la possibilità di selezionare gli articoli con caratteristiche diverse;

Articolo codificato: sono gli articoli codificati in anagrafica e possono essere contabilizzati in contabilità analitica e registrati in magazzino;

Articolo non-codificato: sono articoli descrittivi contabilizzabili in contabilità analitica ma non movimentabili in magazzino;

Articolo spese: sono articoli codificati o non-codificati riassunti in modo distinto nei riepiloghi dei documenti; se l’articolo spesa è codificato e di interesse fiscale verrà movimentato in magazzino, qualora non sia codificato oppure non sia di interesse fiscale non verrà movimentato in magazzino;

Articolo note: è una semplice nota, non incide sulla contabilità e sul magazzino;

Articolo omaggio: l’articolo omaggio viene gestito come un articolo codificato o non codificato ai fini fiscali e di magazzino, tuttavia, essendo un omaggio, esso viene conteggiato separatamente nei riepiloghi della fattura. Se nel tab Dati viene settato il flag 'Rivalsa IVA' viene calcolato l’importo IVA dell’omaggio che può essere o meno a carico del fornitore.

Nota: se si inserisce direttamente dell'articolo, vengono inseriti automaticamente la sua classe, il numero e il tipo riga 'Articolo codificato'.

Classe, Codice e Descrizione articolo: si possono inserire manualmente oppure con l'ausilio del help di campo il quale proporrà tutti i dati relativi inseriti nell’anagrafica articolo. Dopo l’inserimento dell’articolo, la sua descrizione sarà ripresa automaticamente dall’anagrafica.

Varianti: se l’articolo selezionato ha varianti, sarà necessario selezionare la variante desiderata da questo combo box. La scelta della variante è utile per gli articoli con questa particolare configurazione i quali possono avere un prezzo diverso da quello standard impostato. Di conseguenza, il prezzo dell’articolo con varianti può essere diverso dal prezzo dell’articolo senza varianti. Ciò può eventualmente richiedere la gestione delle varianti dell’articolo nel listino di riferimento;

Unità di misura: viene proposta U.M. principale dell’articolo inserita nella sua anagrafica, ma l’utente ha la possibilità di scegliere un altra unità di misura.

Quantità: rappresenta la quantità dell’U.M. principale e di default ha il valore 1; può essere inserita manualmente oppure può essere ripresa dal documento considerato per l’evasione (per esempio dall’ordine fornitore);

Prezzo: il prezzo viene proposto dal listino inserito nell’anagrafica contatto; il listino di riferimento per l’articolo stesso è visualizzato nel tab 'Totali'. Se nell’anagrafica contatto sono associati più listini in cascata (vedi Anagrafica contatti), lo stesso documento potrebbe contenere articoli da listini diversi. Attraverso il doppio click nel campo 'Listini' (tab 'Totali') l’utente ha la possibilità di selezionare un’offerta diversa da quella di default, dalla quale sarà ripreso il prezzo dell’articolo inserito. In assenza del listino, il dato proposto è il costo ultimo ripreso dall’anagrafica articolo, tab Costi;

IVA: è prioritario il dato inserito nel campo 'IVA' dell’anagrafica fornitore. Qualora questo non sia presente, viene proposto il valore presente nell’anagrafica articolo, ma l’utente ha la possibilità di inserire un'altro dato;

Dati non obbligatori:

Fatturato acquisti: viene proposto il dato inserito nel tab 'Generalità' dell’anagrafica articoli. Qualora questo non sia presente non viene proposto nessun dato, ma al momento della contabilizzazione della fattura sarà considerato il valore inserito nel campo 'Costo/Ricavo di contropartita predefinito' dell’anagrafica fornitore;

Unità di misura alternativa: in questi campi verrà visualizzata la quantità nell'unità di misura alternativa nel caso in cui nell'anagrafica articolo questo dato sia presente nel tab 'UM alternativa' (viene preso quello che ha il flag di 'Default' impostato) e se nei parametri del documento sono stati attivati i flag: 'Gestisci doppia unità di misura' e 'Proposta automatia UM alternativa;

Quantità alternativa: viene proposto il valore relativo all’ U.M. alternativa, calcolato moltiplicando o dividendo la quantità gestionale (relativa all’ U.M. principale) con il fattore di conversione impostato nell’anagrafica articolo, tab 'UM alternativa'.

Magazzino e causale: questi dati sono neccessari per le registrazioni di carico in magazzino. Vengono ripresi dalla tabella Tipo fatture di acquisto oppure si inseriscono manualmente;

Pulsanti specifici:

Gestione imballi	Permette l'apertura della gestione degli imballi a rendere usati nel documento di acquisti. Il pulsante diventa attivo se il documento è salvato, ma non caricato. Con clic su questo pulsante si apre la form corrispondente dove: 1 inserire la quantità 2 selezionare la riga 3 esegui il trasferimento dell'imballo selezionato nelle righe articolo della fattura
Storno ricevimenti	Permette di stornare i tipi di documenti che hanno la natura di tipo reso.
Aggiornamento listini	Permette di aggiornare il prezzo dell'articolo in base al nuovo listino (nel caso sia stato inserimento un listino aggiornato). Cliccando sulla tendina accanto al pulsante , sarà possibile creare un nuovo listino se ancora da creare.

La sezione in basso, a sinistra, comprende diversi tab con ulteriori informazioni relative ad ogni riga articolo:

Tab Sconti/listini

Valori listino: viene proposto il listino dal quale è stato ripreso l’articolo, con la data inizio/fine validità, con condizioni particolari (es. scaglione di sconto) assegnate all’articolo nel listino;

Sconti: vengono proposti tutti gli sconti associati all’articolo, ognuno con la propria base di calcolo e di assegnazione.

 Pulsante specifico:

Cancella sconti

Permette di cancellare lo sconto selezionato dalla griglia corrispondente.

Tab Dati articolo

Ubicazione: viene proposto solo se per l'articolo selezionato è stato scelto il magazzino.

Progetto: rappresenta il progetto associato al documento. Si può inserire anche tramite l'apposito help progetti

Rif. ordine: nel caso in cui la fattura viene generata dall'ordine, il riferimento all'ordine in questo campo verrò riportato in automatico.

Nota: si possono inserire annotazioni riguardanti l'articolo che dopo saranno riportati in tutti i documenti generati da questo.

Rivalsa IVA: se settata, l’IVA dell’omaggio viene considerata per il totale fattura.

Tab Varianti

Vengono riportate le varianti dell'articolo selezionato, codificate nel tab Varianti dell'anagrafica articoli oppure possono essere inserite manualmente.

Offre la possibilità di gestire le varianti dell’articolo in modo diverso da quello proposto sulla riga articolo.

Per esempio, in ogni riga articolo, è possibile inserire la quantità totale per quella matricola; successivamente, nel medesimo tab, possono essere definite quantità diverse per più varianti dell’articolo selezionato, e anche per variante e attributo, ovvero gestione taglia/colore.

Pulsante specifico:

Cancella

Permette di cancellare la riga variante selezionata.

 Tab Lotti e Serial number

Vengono riportati (nelle due griglie) i lotti e numeri seriali che devono essere caricati nel magazzino e che sono collegati all'articolo (vedi anagrafica articolo, tab Lotti e Serial Number) oppure possono essere inserite manualmente.

Pulsanti specifici:

Cancella lotto	Permette di cancellare la riga lotto selezionata
Cancella serial number	Permette di cancellare la riga serial number selezionata

 Tab Analitica

Vengono riportati i centri di costo/profitto sui quali sono distribuiti i valori dei prodotti acquistati. Questi dati possono essere inseriti: manualmente oppure automaticamente, nel caso in cui i centri di costo/profitti sono stati inseriti precedentemente nell’anagrafica del contatto, anagrafica articolo oppure nel piano dei conti.

Pulsanti specifici:

Cancella centri di costo	Permette di cancellare la riga centro di costo selezionata
Cancella centri di profitto	Permette di cancellare la riga centro di profitto selezionata

Tab Extra data

Viene riportata la lista degli extra data collegati all'articolo, con la possibilità di aggiungere nuovi extra data utili solo per il documento in oggetto, con la possibilità tramite l'apposito flag, di scegliere quali extra data stampare.

Tab Documenti allegati

Viene visualizzato il dettaglio di un eventuale documento allegato (nome, tipo di documento, eventuali note, ns/vs riferimento). Per le istruzioni relative a come allegare un documento si rimanda all'articolo Allega documenti.

La sezione in basso, a destra, presenta il riassunto dei costi che concorrono alla formazione del prezzo finale dell'articolo selezionato nella griglia degli articoli. 

Prezzo unitario: il valore del campo 'Prezzo';

Quantità: il valore del campo 'Quantità';

Importo di riga: Prezzo articolo * Quantità articolo;

Totale sconti: la somma degli sconti dell’articolo, inclusi anche i sconti finali.

Imponibile: Importo lordo - Sconti;

IVA: Imponibile * Aliquota IVA dell’articolo;

Totale: Imponibile + Imposta.